Orçamentos

Monte orçamentos com os procedimentos, preços, descontos e condições de pagamento, e envie para o paciente aprovar online — sem imprimir, sem esperar a próxima visita. Os orçamentos ficam na aba Orçamentos da ficha do paciente.

Criar um orçamento

Na ficha do paciente, abra a aba Orçamentos e clique no + no fim do campo de busca, depois do funil (Novo Orçamento).
Adicione os itens: escolha o procedimento (o preço padrão é preenchido automaticamente) e ajuste Qtd e Preço unit. se precisar.
Em Pagamento, defina o Tipo — À vista ou Parcelado — e a Forma de pagamento (Pix, cartão, etc.). No parcelado, informe o número de Parcelas.
Se quiser, defina a data Válido até e salve. O orçamento nasce como Rascunho.

No resumo, o campo Desconto aceita percentual ou valor fixo (R$), e o campo Taxa aplica juros mensais ao parcelamento. Se a clínica tiver padrões configurados, escolher À vista preenche o desconto automaticamente, e Parcelado preenche a taxa — configure esses padrões em Configurações → Cadastros → Financeiro → Orçamentos (veja como).

Enviar para aprovação online

Clique em Enviar: o orçamento muda para Enviado e o paciente recebe uma mensagem com o valor, a validade e um link exclusivo — pelo WhatsApp da clínica quando ele está conectado, ou pelo número da Vittz se não estiver. Pelo link, ele revisa os procedimentos e valores e toca em Aprovar orçamento — de qualquer lugar, sem precisar de senha.

As situações possíveis são Rascunho, Enviado, Aprovado, Recusado, Expirado e Cancelado. Passada a data de validade, o orçamento expira automaticamente e o link deixa de aceitar aprovação — assim ninguém aprova preços desatualizados.

O que acontece na aprovação

Quando o paciente aprova pelo link, ele vê a confirmação Orçamento aprovado na mesma tela — e, se abrir o link de novo depois, encontra o mesmo aviso (ou Orçamento recusado, expirado ou cancelado, conforme o caso), nunca um erro. Quem criou o orçamento recebe uma notificação na hora. Se preferir, a equipe também pode clicar na linha do orçamento (ou no ⋮) e escolher Aprovar ou Recusar no menu.

Se a pessoa ainda for um Lead do Comercial, a aprovação (pelo link ou pela equipe) fecha o negócio: ela passa a paciente Ativo e a oportunidade aberta vai para Ganho.

Ao aprovar internamente, a Vittz abre a janela Gerar cobranças: você escolhe o Primeiro vencimento, a Conta financeira e a Categoria, e as parcelas entram no contas a receber — ou toque em Pular para gerar depois. Um orçamento Aprovado que ainda não tem cobranças — porque o paciente aprovou pelo link, ou porque você pulou essa etapa — mostra a opção Gerar cobrança no menu da linha (e no detalhe); ela abre a mesma janela e desaparece assim que as parcelas existirem. Clicar na linha do orçamento abre esse mesmo menu, com Abrir como primeira opção.

Na aba Orçamentos da ficha, cada linha mostra a data em que o orçamento foi criado, o valor à direita, a situação e a foto do doutor responsável (passe o mouse sobre ela para ver o nome), como nas linhas de agendamentos.

Custo estimado de materiais

No detalhe de um orçamento, logo abaixo do total, a Vittz mostra o Custo estimado de materiais — quanto de material aquele orçamento tende a consumir — e, ao lado, a margem aproximada em relação ao valor final. Quando só parte dos itens tem ficha de materiais, uma nota indica quantos itens entraram na conta.