Importar pacientes

Trocar de sistema não significa perder o histórico. A Vittz importa pacientes a partir de uma planilha CSV cujos cabeçalhos coincidem com o modelo — é por eles que a Vittz reconhece cada campo, então comece sempre pelo template.

Antes de começar: o modelo

1. Na barra superior, abra Pacientes, abra o menu ⋮ Mais ações (no fim da busca, à direita do botão de criar) e escolha Importar.
2. Na janela, use Baixar Template. O arquivo já vem com os nomes certos das colunas e uma linha de exemplo.
3. Preencha a planilha. Nome e Telefone são obrigatórios. Email, CPF, data de nascimento, endereço e os demais campos do modelo são opcionais.

Os cabeçalhos precisam ser os do modelo (por exemplo Nome, Telefone, Email, CPF, Data de Nascimento). A Vittz reconhece o significado de cada coluna pelo nome — se a sua exportação antiga chama a coluna de “Cliente” ou “Celular”, renomeie antes de importar, ou copie os dados para o template.

Dica

Antes de importar a base inteira, faça um teste com 5 a 10 linhas e confira a pré-visualização. Assim você evita retrabalho.

Passo a passo da importação

1. Na barra superior, abra Pacientes e clique em ⋮ Mais ações → Importar.
2. Envie o arquivo CSV preenchido.
3. A Vittz mostra a pré-visualização: quantos registros foram reconhecidos, quais linhas têm problema, e você pode editar uma célula ali mesmo antes de confirmar. A pré-visualização também confere a sua base: uma linha com o telefone de um lead aparece como Promove o lead, e uma linha com o telefone ou o CPF de um paciente que já existe aparece como conflito, desmarcada.
4. Confirme. Os pacientes válidos são cadastrados, e os leads encontrados passam a pacientes.

Nota

Linhas com erro — telefone em branco, email inválido, cabeçalho obrigatório ausente — aparecem à parte para você corrigir e reimportar, sem desfazer o que já entrou.

O mesmo menu ⋮ Mais ações também tem Exportar, que baixa a lista atual em CSV, com a situação de cada pessoa e a data de Paciente desde.

Quando o telefone já é de um lead

Um lead já é uma pessoa cadastrada na Vittz, com a situação Lead (veja CRM e leads). Se a planilha de pacientes traz o telefone dele, a Vittz não cria uma segunda ficha: o lead passa a paciente Ativo, a data de Paciente desde é registrada, e os campos da planilha preenchem só o que estiver em branco na ficha. O que a clínica já tinha escrito não é substituído, e a oportunidade aberta no Comercial continua onde estava.

Após a importação

Os pacientes aparecem na lista. A partir daí, você completa as fichas, aplica tags, envia anamneses e agenda normalmente.

Cuidado

Um telefone ou CPF que já pertence a um paciente (ativo ou inativo) não é importado de novo: a linha aparece como conflito e fica de fora. A Vittz confere pelo telefone e pelo CPF; fichas com dados diferentes não são unidas automaticamente.